Особенности установления завещательного возложения, Переход обязанности исполнить завещательный отказ или завещательное возложение, Составление завещательного распоряжения на денежный вклад в банке

Забота об отказополучателе

Наделение наследников не только правами на имущество, но и обязанностями в отношении него, практиковалось еще в римском праве. Сам институт наследственного предназначения в те времена именовали легатом, а лицо, которое наследники должны были облагодетельствовать – легатарием. В наши дни современный российский ГК называет его отказополучателем.

Что такое завещательный отказ простыми словами? Ст. 1137 Гражданского кодекса сообщает, что под данным термином подразумевается имущественное обязательство, возлагаемое завещателем на наследников. Призвать к исполнению своей воли он может либо кого-то одного из претендентов на наследство, либо сразу несколько лиц.

Отказное завещание может содержать следующие распоряжения наследодателя:

  • передать легатарию в пользование, собственность или на ином праве вещь, жилое помещение, денежную сумму, либо другое имущество, принадлежавшее умершему гражданину;
  • приобрести для легатария за счет наследственного имущества какой-то материальный объект – квартиру, дом, бытовую технику, реабилитационные средства и т.д.;
  • наделить определенное лицо имущественным правом, возникшим у наследников (например, авторским правом в отношении мелодий почившего композитора);
  • регулярно осуществлять платежи в пользу отказополучателя и т.п.

Иногда предмет завещательного отказа может составлять требование наследодателя выполнить для отказополучателя работу или оказать ему услугу. Однако он не вправе обязать наследника сделать это лично. Например, заботясь о больном, нетрудоспособном родственнике, завещатель имеет возможность распорядиться нанять ему сиделку, оплатить его лечение или пребывание в интернате.

Составители отказных завещаний могут включать разнообразные требования в пользу конкретного гражданина: оплатить учебу, сделать ремонт (нанять бригаду строителей), обеспечить ему охрану и т.д. Отдельно ст.1137 ГК говорит об обеспечении легатария жильем.

Гражданин, получивший в наследство дом, комнату или квартиру, иногда обязан зарегистрировать на данной жилплощади отказополучателя. Завещатель должен указать срок действия этого требования:

  • либо до конца жизни легатария;
  • либо до наступления какого-то события,
  • либо четко обозначенный отрезок времени (например: «на 10 лет», «до 01.01.2025 г.» и т.д.).

В этом случае право пользования жилым помещением сохраняется за отказополучателем даже при смене собственника жилья. То есть, если гражданин захочет подарить или продать унаследованную недвижимость, то это будет сделка с обременением – новый хозяин не сможет выселить зарегистрированного жильца, в отношении которого составлено отказное завещание. Он вправе оставаться на ней до конца срока, указанного наследодателем.

Завещательный отказ (ЗО) оформляется в виде завещания – или как его часть, или как единственный текст данного документа. Наследодатель обязательно должен указать:

  • дату и место составления бумаги;
  • свое ФИО, дату рождения, место регистрации и данные паспорта;
  • какое именно действие нужно совершить наследникам;
  • в отношении кого оно совершается (в документ вносится ФИО и другие отличительные признаки легатария);
  • срок действия или исполнения ЗО (при необходимости);
  • подтверждение, что гражданину разъяснены положения об обязательной доле в наследстве;
  • заверение, что нотариус озвучил содержание документа;
  • подпись наследодателя.

По общему правилу документ удостоверяют в нотариальной конторе. Там же имеется образец завещания, составленного с ЗО. Его скорректируют с учетом требований  конкретного клиента.

Особенности установления завещательного возложения, Переход обязанности исполнить завещательный отказ или завещательное возложение, Составление завещательного распоряжения на денежный вклад в банке

Гражданин, обремененный завещательным отказом, исполняет обязательства перед легатарием в пределах стоимости полученного наследства. Если отказопреемников несколько, то обременение каждого соответствует его доле в унаследованном имуществе.

В случае, когда отказ возложен на наследника, имеющего обязательную долю, то он вычитает ее из общей наследственной массы. После этого требование завещателя исполняется с оставшейся части наследства.

До тех пор, пока отказное завещание не исполнено, наследник является должником отказополучателя. Если он не выполняет указания наследодателя, то легатарий вправе обратиться в  суд.

Предлагаем ознакомиться:  Возврат налога при покупке квартиры по дду

Отказопреемник освобождается от обязательств перед легатарием, если:

  • тот умер раньше завещателя или одновременно с ним;
  • отказополучатель признан недостойным доброй воли наследодателя;
  • легатарий не обратился за ЗО в течение 3-х лет после смерти завещателя.

Кроме того, отказополучатель вправе отказаться от легата. В данном случае обязательства, возложенные на наследников, также будут исчерпаны.

Однако если завещатель предусмотрел, что при наличии указанных обстоятельств подназначается другой легатарий, то наследники сохраняют обязанность выполнить в отношении него волю умершего человека.

Эти понятия часто путают, так как у них присутствуют общие элементы. Как и завещательное возложение, отказ носит только имущественный характер, однако различие между ними есть. Согласно статье 1137 Гражданского кодекса РФ это обязательство, которое напрямую связано с имуществом, финансами или собственностью завещателя, например транспортное средство, квартира и другие. При этом его размер не может превышать объем имущества.

После того как наследник дождался принятия наследства, он вправе отдать часть собственности исполнителю любой другой категории. Например, расплатиться по долгам, погасить кредит, выплатить ипотеку. Наследником или кредитором может быть как один, так и несколько человек. В гражданском праве кредиторов принято называть отказополучателями, в качестве которых могут выступать как физические, так и юридические лица.

Выделяют следующие условия завещательного отказа:

  • оказание услуг отказополучателю;
  • передача наследства;
  • передача имущества отказополучателю;
  • оказание услуг или выполнение работ для кредиторов;
  • единовременная выплата получателю;
  • выполнение иных поручений.

К другим отличиям относят:

  • истечение срока давности;
  • направленность только на конкретных физических или юридических лиц.

Можно сделать вывод, что отказ превращает наследника имущества в должника, который должен исполнить имущественные обязательства в пользу кредиторов.

Способы составления

Законодательство предусматривает следующие формы отказа:

  • простой открытый завещательный документ;
  • завещательная бумага, в которой указаны определенные должностные лица;
  • завещание, подписанное главным врачом больницы, начальником исправительного учреждения или военным офицером;
  • закрытое завещание.

Завещателю следует правильно оформить наследство, чтобы отразить в документе предмет завещательного содержания. Для этого нужно указать наследника, получателя, причину или действие, которое данным лицом может быть осуществлено. Как и возложение, отказ должен быть оформлен у нотариуса.

Часто возникают ситуации, когда завещатель указывает заместителя отказополучателя. Иные лица не имеют прав на участие в данных имущественных отношениях. Также заместитель выбирается, если получатель:

  • откажется от прав;
  • лишится этого права;
  • не будет использовать права.

При этом у наследника есть 3 года с момента открытия наследства для получения завещательного отказа.

Чтобы понять разницу между понятиями необходимо рассмотреть суть отказа. Согласно норм ст.1138 Гражданского кодекса РФ завещательный отказ — это возложение на получателя наследства по завещанию обязанности имущественного характера, которая должна быть выполнена в пользу третьих лиц. Конкретные требования по поводу завещательного отказа (что, кому и как) обязательно прописываются в тексте завещания отдельным пунктом.

Завещатель должен четко прописать требуемые действия, чтобы исполнитель завещания или один из наследников, на которого возложена обязанность, четко понимали кому и что необходимо передать. По нормам закона в завещательный отказ может входить:

  • обязанность передать часть имущества, которое входит в состав объектов наследования;
  • требование приобрести вещь (объект) за свои деньги и передать его какому — то физическом у (юридическому) лицу в собственность (пользование);
  • проводить денежные выплаты на карточку получателя;
  • выполнить какие-то работы или предоставить получателю отказа услуги.

Важно понимать, что закон не ограничивает завещателя в формировании перечня моментов для завещательного отказа в пользу физических (юридических) лиц.

Наследник обязан передать отказ получателю на протяжении 3 лет.

Проанализируем общие отличительные моменты между возложением и завещательным отказом:

  • в завещательном возложении получатель наследства либо исполнитель завещания выполняют как имущественные, так и неимущественные обязанности. Если же вести речь про отказ, то там могут быть поставлены задачи чисто имущественного плана;
  • конечная цель выполнения обязанностей отличается. Если в возложении речь идет про общественную пользу, то при выполнении отказа удовлетворяется материальный интерес физического лица;
  • завещательный отказ может быть выполнен исключительно наследником (в отличие от возложения).
Предлагаем ознакомиться:  Закон о дарении недвижимости. ГК РФ, Глава 32. Дарение

Примеры

Рассмотрим примеры завещательного отказа:

  1. завещательное возложениеБогатый отец составляет завещание, в котором переписывает все свое имущество на сыновей. На престарелую жену он не переписывает ничего, но в тексте завещания прописывается обязанность для сыновей ежемесячно передавать матери на проживание по 500 долларов США;
  2. У человека большой дом. Он не желает, чтобы жилая площадь после его смерти даже юридически была поделена на части. Именно поэтому он составляет завещание в пользу одного из сыновей. В тексте указано, что второй сын вместе с семьей должны иметь право пользования жилой площадью;
  3. Мужчина составил завещание. Дом и депозиты он завещал сыну. Кроме этого, в тесте завещания было указано, что сын после смерти отца должен передать (ФИО, адрес проживания) 1500 долларов США.

Как и где оформляется

Особенности установления завещательного возложения, Переход обязанности исполнить завещательный отказ или завещательное возложение, Составление завещательного распоряжения на денежный вклад в банке

Завещательное возложение составляется и оформляется завещателем нотариально, ему предоставят образец бланка. Его принято считать приложением к имеющемуся завещанию. Завещание с возложением содержит:

  • паспортные данные завещателя;
  • Ф. И. О.;
  • адрес места жительства;
  • обязанности наследника;
  • перечень указанных требований;
  • отметка того, что в нотариальной конторе завещателя оповестили о положении статьи 1149 Гражданского Кодекса РФ;
  • дата составления;
  • подпись.

Документ составляется в двух экземплярах. Согласно закону это обязанность каждой нотариальной конторы.

Возложение, как обязанность наследника выполнить определенные общественно полезные действия указывается в завещании (один из пунктов).

Завещание — это нотариально оформленный на специальном бланке и заверенный документ, в котором указывается воля наследодателя по распределению его имущества между наследниками по закону, другими физическими и юридическими лицами.

Закон также допускает возможность составления текста завещания в простой письменной форме.

Особенности установления завещательного возложения, Переход обязанности исполнить завещательный отказ или завещательное возложение, Составление завещательного распоряжения на денежный вклад в банке

Признаются такие места составления и подписания документа:

  • в нотариальной конторе;
  • на дому у наследодателя. По желанию родственников нотариус может выехать по месту проживания особы, которая желает оформить наследство, но это происходит только в том случае, если человек не сможет самостоятельно добраться до нотариальной конторы по состоянию здоровья;
  • в больнице. Такие завещания составляются только в критических случаях и подписываются лечащим врачом, заведующим отделения и главврачом лечебного учреждения.

Кто исполняет

Исполнение воли умершего переходит к конкретному лицу, который выступает в качестве наследника. Помимо принятия обязательств, он должен дать свое согласие и ознакомиться с порядком их исполнения. Он может это сделать путем:

  1. Передачи в нотариальную контору письменного согласия в течение месяца.
  2. Подписания завещания при его оформлении или приложения письменного согласия.
  3. Исполнения завещания через месяц после вступления наследства в силу.

При этом у наследников обязанности включают в себя:

  • выполнение указанных требований;
  • требование исполнения возложения или отказа;
  • обеспечение перехода наследства к новым собственникам.

Существует два варианта исполнения завещательного возложения:

  1. Исполнение самим наследником. В таком случае человек сам выполняет те обязанности, которые возложены на него в завещании. Проконтролировать выполнение возложения в таком случае теоретически возможно, а реально — довольно сложно;
  2. Специально назначенный исполнитель. Данный человек назначается в завещании (в самом тексте) либо выписывается специальное свидетельство у нотариуса, в котором указывается ФИО исполнителя завещательного возложения.

Порядок исполнения

Завещательное возложение может быть исполнено:

  1. Наследником имущества. Самый простой и распространенный вариант.
  2. Сторонним лицом. Данное лицо не имеет наследственных прав. В первую очередь оно должно потребовать у наследника передачу имущества или денежных средств на исполнение распоряжений умершего. В течение месяца необходимо нотариально оформить согласие, и только через полгода стороннее лицо сможет получить права на наследство.

Закон не устанавливает порядок исполнения, поэтому его стоит указать в завещании.

Для четкого понимания порядка исполнения завещательного возложения необходимо проанализировать процедуру вступления в наследство. Она делится на такие этапы:

  • открытие наследства. Данный юридический факт происходит в момент смерти завещателя;
  • подача заявлений нотариусу о принятии наследства (до 6 месяцев со дня открытия наследства);
  • предоставление документов;
  • получение свидетельства на право собственности.
Предлагаем ознакомиться:  Компенсация за неиспользованный отпуск – КС РФ поставил точку в споре судов

Именно после этого наследодатель либо исполнитель завещания могут исполнить завещательное возложение имущественного характера.

Если же речь идет про возложение, которое не носит признаки имущественного, то получатель наследства может выполнить некоторые элементарные действия (например, содержание домашних животных) сразу после открытия наследства.

Возмещение расходов исполнителя

Суть возложения может быть разная, поэтому исполнитель может быть обязан выполнить достаточно широкий спектр действий.

Согласно норм ст.1136 Гражданского кодекса РФ особа, которая исполняла завещательное возложение, и не является наследником, может требовать компенсацию своих расходов за счет полученного наследства.

Какие расходы могут быть понесены исполнителем:

  • транспортные (поездки по городу и за его пределы);
  • оформление документов у нотариуса (при передаче части полученного наследства другому человеку);
  • затраты на телефонную связь и интернет;
  • проживание в гостинице другого города и многие другие.

Понятно, что никто не будет выполнять возложенные на него обязанности бесплатно, поэтому исполнитель имеет право на получение премии за выполнение работы. 

завещательное возложение

Составление завещательного возложения предполагает значительный перечень будущих действий исполнителя. На основании ст. 1136 ГК РФ исполнитель должен получить компенсацию за понесенные им расходы за счет наследства.

К подобным расходам можно отнести:

  • траты на телефонные разговоры и пользование интернетом;
  • расходы на транспорт при поездках по населенному пункту и за его пределами;
  • траты на оформление необходимой документации у нотариуса;
  • плата за проживание в отелях другого города.

Если гражданин принял наследство, но не исполняет распоряжения завещательного возложения, то лица, заинтересованные в реализации подобных требований, могут добиваться исполнения всех пунктов документа.

Если наследник отказывается от выполнения возложения, то ему придется отказаться и от имущества, передаваемого ему по завещанию.

Требовать осуществления всех обязательств, указанных в завещательном возложении, через суд могут те, кто непосредственно в этом заинтересован, любой из наследников или сам исполнитель. Прочие лица подобным правом не наделены и обращаться в суд для решения данного вопроса не могут.

Прекратить деятельность исполнителя через суд можно по личному его желанию или по требованию наследников. Одной из причин может стать невозможность исполнения наложенных обязательств.

Статья 1136 предусматривает следующие ситуации:

  1. Выделение суммы и имущества для общественного пользования. Например, передача денег на ремонт музея, проведение мероприятия, передача вещей. В этом случае лицо забирает их в личное распоряжение.
  2. Отмены не произошло. В данном случае исполнитель может договориться с наследником о получении суммы исходя из завещания.

Других случаев передачи имущественных прав не предусматривается. Таким образом, завещательное возложение занимает особое место в гражданском праве – выполняемые предусмотренные им действия могут благоприятно повлиять на общество.

Особенности завещательного возложения

Завещатель имеет право направить свое наследство на общеполезные цели. Например, он может:

  • обязать наследников (или исполнителей) отдать часть имущества благотворительной организации или создать собственный фонд;
  • за счет оставленной наследодателем денежной суммы построить приют бездомных животных и т.д.

Также гражданин вправе позаботиться о собственном домашнем питомце, обязав наследника или исполнителя завещания обеспечить животному необходимое содержание и уход.

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector