У кого и какая обязательная доля в наследстве при завещании

Кому полагается

Как уже было сказано выше, статья 1149 ГК РФ предоставляет право на получение обязательной доли, выделяемой в наследстве при наличии завещания, лишь некоторым категориям населения. Это, соответственно:

  1. Ребенок наследодателя, которому не исполнилось восемнадцати лет. Трудоспособность на этот процесс не влияет.
  2. Супруги погибших, а также их родители и совершеннолетние дети (только нетрудоспособные).

Выделение этого инструмента в данном случае преследует четкую цель. Несовершеннолетние граждане, как и нетрудоспособные лица, не имеют возможности самостоятельно себя содержать. У них нет источников дохода, из-за чего они фактически лишены возможности вести нормальную жизнь.

Обязательная доля в наследстве для несовершеннолетних или нетрудоспособных – это возможность материально поддержать этих граждан, поскольку ранее они зависели от погибшего в плане финансов.

Как уже было сказано ранее, несовершеннолетние дети (усыновленные, в том числе) могут предъявлять права на собственность умершего. В данном случае неважно, трудоспособны они, или нет.

Не имеет значения также то, работает ли лицо, не достигшее восемнадцатилетнего возраста. В любом случае такие граждане получат причитающуюся им часть собственности.

Если наследодатель умер в период времени, когда его супруга вынашивала ребенка, зачатого им, последний также автоматически становится наследником, даже если еще не будет рожден на момент открытия наследственной массы. Подобное право аннулируется только в том случае, если ребенок родился мертвым.

Иждивенцы

Кто еще имеет право на обязательную долю наследства по завещанию? Иждивенцы, которые содержались наследодателем. Однако это возможно, только если выполняются два условия:

  1. Иждивенец имеет права на имущество в порядке очереди.
  2. Лицо, обладающее статусом иждивенца, нетрудоспособно.

Трудоспособные иждивенцы лишены права получения имущества в обязательном порядке. Более того, назначение инвалидности также само по себе не является основанием для предоставления подобных прав.

Особенности

Наследственное право как термин можно рассматривать в субъективном и объективном смысле. В последнем случае речь идет о юридической подотрасли. Наследственное право – комплекс норм, регламентирующих специфические общественные отношения. Они связаны с переходом обязанностей и возможностей по правилам универсального преемства от одних лиц к другим.

Условия

Можно выделить несколько основных условий для получения гражданином обязательной доли в наследстве умершего:

  • наличие конкретной категории лиц в очередности для наследования по закону;
  • наличие у него права на наследование имущества (наследодатель может документально лишить особу права на получение имущества в наследство от него);
  • наличие группы инвалидности или других льгот;
  • возможность доказать суду или нотариусу факт нахождения на содержании у покойного.

По закону

Все аспекты наследования по закону рассмотрены в главе 63 ГК РФ (ст.ст. 1141- 1151). Закон устанавливает 7 очередей наследования:

  • очередь №1: дети, супруг, родители;
  • очередь №2: братья, сестры, дедушки и бабушки умершего;
  • очередь №3: братья и сестры родителей наследодателя;
  • очередь №4: прадедушки и прабабушки;
  • очередь №5: дети племянников и племянниц покойного;
  • очередь №6: двоюродные внуки и правнуки;
  • очередь №7: пасынки, падчерицы, отчим и мачеха.

Каждая следующая очередь желающих получает право на имущество только при отсутствии наследников предыдущей очереди либо в случае отказа этих лиц от получения имущества в наследство.

Что это значит? Право на получение имущества может возникнуть у детей тех наследников, которые могли бы претендовать на что-то, если бы были живы на момент открытия наследства.

Основания

У кого и какая обязательная доля в наследстве при завещании

Законодательство определяет два способа преемства – по закону и по завещанию. Первое имеет место в случае, когда универсальное преемство не изменено волей собственника, а также в других ситуациях, определенных нормами. Специфика наследственных правоотношений связана с тем, что они возникают только при наличии комплекса фактов – определенного юридического состава. К примеру, при преемстве по закону необходимы:

  1. Смерть собственника.
  2. Принятие лицами имущества.
  3. Наличие определенных отношений – родство, супружество и пр.

В случае наследования по завещанию в юридический состав включается также волеизъявление гражданина. При этом оно должно быть письменным и заверенным нотариусом.

Кто имеет право?

Статья 1149 ГК РФ устанавливает исчерпывающий перечень категорий, кому положена обязательная доля в наследстве:

  • несовершеннолетние дети покойного;
  • нетрудоспособные дети;
  • нетрудоспособный супруг (супружеская доля обязательна);
  • родители (пенсионерам также положена обязательная доля);
  • нетрудоспособные иждивенцы.

Теперь поговорим про каждую льготную категорию отдельно, чтобы понять почему она присутствует в этом списке.

Несовершеннолетние

Во-первых, дети относятся к первой очереди наследования. Также согласно норм Семейного кодекса РФ воспитание и содержание детей до достижения ими совершеннолетия является одной из основных обязанностей родителей.

Дети до 18 лет не могут себя обеспечивать, поэтому об этом должны заботиться родители.

Но иногда происходят ситуации, когда родители не думают про детей, а ихние законные интересы приходится отстаивать государственным органам.

Нетрудоспособные

К этой категории можно отнести детей, супругов, родителей.

Отличительная черта категории — невозможность по объективным причинам зарабатывать деньги на собственное материальное содержание.

Дети могут стать нетрудоспособными в случае необратимых изменений в состоянии ихнего здоровья, вследствие чего им будет присвоена 1 или 2 группа инвалидности.

Супруг или родители могут получить обязательную долю по причине наступления пенсионного возраста. Государство вполне обоснованно считает такую категорию социально незащищенной.

Лишить инвалидов и пенсионеров жилья, где они проживали на законных основаниях до момента смерти наследодателя, будет абсолютно негуманно.

Претендентами на обязательную долю в наследстве признаются  нетрудоспособные дети завещателя.

В 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» прописано, что признаются нетрудоспособными все личности, не достигшие 18-ти лет, не берется во внимание даже тот факт, что несовершеннолетние работают или получают образование.

Даже если несовершеннолетний ребенок заключил брак, ему все равно полагается обязательная часть имущества. Такие права имеют и усыновленные дети погибшего, так как их приравнивают по закону к претендентам первой очереди на получение имущества.

Важно учитывать, что обязательная доля полагается еще и зачатому, но не родившемуся малышу на время открытия наследства.

Следующая группа приемников – нетрудоспособные родители и супруг (супруга) завещателя. Понятия «иждивение» и «нетрудоспособность» не разъясняются в Гражданском кодексе.

В таком  случае руководствуются опять же ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» от 17.12. 2001 года. В данном законе определено, что нетрудоспособными гражданами, имеющими права на пенсию по инвалидности, при утрате кормильца или по возрасту, считаются:

  • лица, не способные к труду (инвалиды). Заключения об этом даются медико-социальной комиссией. Если в документе указано, что человек имеет ограничения по труду 1-й, 2-й или 3-й группы.
  • женщины в 55 лет, мужчины после 60-ти лет;
  • несовершеннолетние особы тоже считаются нетрудоспособными в силу своих лет.

Информация!

Кроме такого основания, как нетрудоспособность, для получения обязательной доли человек должен быть иждивенцем наследодателя.

Для признания статуса иждивенца, он должен:

  1. Получать помощь от завещателя, которая являлась для него главным доходом и источником к существованию. То есть он находился на полном обеспечении.
  2. Такая помощь от завещателя поступала не менее 1 года до времени открытия наследства.

Не могут получить обязательную часть имущества некоторые потенциальные наследники, претендовавшие бы на наследственную массу по закону. Сюда относят некоторых претендентов по праву представления. Исключение – данные личности пребывали на иждивении завещателя.

В качестве доказательств нетрудоспособности признается пенсионное свидетельство, справка из места учебы, удостоверения инвалида.

Чтобы признали факт иждивения, заинтересованное лицо подает платежные документы, подтверждающие, что наследодатель регулярно перечислял денежные средства. Если такие бумаги отсутствуют, факт иждивения можно попробовать доказать через судебные инстанции.

Для верного определения обязательной доли, берется во внимание следующий алгоритм:

  1. Сначала устанавливается весь размер наследственной массы.
  2. Учитывается имущество, которое указано и не указано в завещании.
  3. Определяется количество лиц, которые могли бы получить наследство по закону при отсутствии завещательного распоряжения.
  4. Рассчитывается размер положенной обязательной доли.
  5. Если есть претенденты на обязательную часть имущества, такому лицу (лицам) предоставляется часть тех ценных вещей, про которые не указано в завещании. Остальная же часть оставленных материальных благ (не указанных в завещании) делится между остальными наследниками по закону. Когда недостаточно имущества для передачи обязательной доли, недостающую сумму изымут из переданного имущества по завещанию.

Возникают ситуации, когда передача законной части лицам, находившимся на попечении,  приведет к тому, что наследники по завещанию не смогут получить свою долю имущества.

Если завещанными ценными вещами претендент на обязательную долю не пользовался, а граждане, назначенные в распоряжении, использовали данное имущество, тогда может приниматься решение об уменьшении доли иждивенца или вовсе его лишат положенной доли.

Под пользованием имуществом понимается проживание (если речь идет о жилом помещении) или если оно служило источником основного заработка (мастерская, цех и т.д.).

Полезный совет

Решать вопрос о сокращении размера доли правомочен только суд. При вынесении судебного решения во внимание также берется имущественное положение всех претендентов на наследство.

Причитается  часть имущества правопреемникам, достигнувшим пенсионного возраста. Для мужчин установлена планка шестьдесят лет, а для женщин – пятьдесят пять. Обязательная доля в наследстве по закону для пенсионеров не будет полагаться, если человек еще не достиг пенсионного возраста. Поэтому, если гражданину пятьдесят лет исполнилось, то часть наследства не выделяется.

Также признаются бесспорными правопреемниками граждане, которым установлена группа инвалидности.

Когда суд решает, кто имеет право на обязательную долю в наследстве, учитываются жизненные обстоятельства. Рассматриваются причины, по которым человек сидит без работы.

Верховный суд разъяснил, когда гражданин признается нетрудоспособным. Разъяснение содержит постановление №9 от 29.05.2012 г.

Если положена пенсия, то гражданину положена обычная пенсия по старости, он признается нетрудоспособным. Имеют значение только выплаты, назначенные на общих основаниях, а не досрочная пенсия.

Предлагаем ознакомиться:  Свидетельство о наследстве по закону срок действия

Отношения в гражданском браке могут складываться лучше, чем в зарегистрированном брачном союзе. Но с юридической точки зрения такой союз юридических последствий не имеет.

Гражданская жена может получить часть имущества, если только докажет, что умерший гражданин ее содержал. Таким образом, она пополнит число бесспорных наследников.

Об определении группы лиц, с особыми правами по наследству, говорится в ГК РФ (п. 1 ст. 1149). Эти наследники получают свою часть вне зависимости от наличия других правопреемников.

Право на обязательную долю

В этой же статье предлагается перечень данных лиц. Этот список окончательный, никакие дополнительные толкования не допустимы.

К этой группе причислены следующие лица:

  • Нетрудоспособные малолетние родные и усыновленные дети собственника имущества;
  • Родители и супруги наследодателя, не имеющие возможности заниматься трудовой деятельностью;
  • Граждане, находящиеся на иждивении и имеющие право на наследство согласно п. 1 и п. 2 ст. 1148 ГК РФ:
  • нетрудоспособные (на день открытия наследства) лица, которые относятся к одной из очередей наследования по закону. Если они не относятся к очереди, имеющей первоочередное право на наследство, а также, если они были на содержании покойного не менее 1 года до его смерти, но могли с ним не проживать;
  • лица, не относящиеся к наследникам по закону, но больше года находившиеся на содержании наследодателя, и проживавшие с ним на одной жилплощади.

В категорию нетрудоспособных лиц по закону определяют женщин и мужчин, вышедших на пенсию по достижению соответствующего возраста (женщины – 55 лет, мужчины – 60 лет). Сюда также относятся инвалиды I, II, III группы, то есть граждане, не имеющие возможности самостоятельно зарабатывать себе на жизнь, и получающие пенсию по инвалидности или по старости (ст.

Важно! Граждане, вышедшие на пенсию в связи с наличием трудовых льгот, к данной категории нетрудоспособных лиц не относятся.

Дети завещателя до 18 лет, имеют право на обязательную долю. При этом не имеет значение ни эмансипация данных лиц, ни наличие у них трудоустройства. Также эти дети могут вступить в законный брак до наступления совершеннолетия.

Лица, находившиеся на содержании наследодателя, могут быть призваны к наследованию своей части при условии, что:

  • они являются нетрудоспособными. Малолетние дети признаются нетрудоспособными, если им не исполнилось 16 лет. В случае обучения детей в учебных заведениях – до 18 лет;
  • данные лица находятся на полном содержании собственника наследуемого имущества, получают от него материальную помощь и это их единственное средство к существованию;
  • лицо находилось на иждивении у наследодателя не менее одного года до его смерти.

В том случае, если данные правопреемники не указаны в завещании, они гарантированно станут собственниками доли в наследстве, размер которой будет равен 50% от доли, причитающейся им при наследовании по закону.

Можно ли лишить человека обязательной доли?

Такие случаи бывают. Так происходит в том случае, если лицо, указанное в документе как единственный наследник, сумеет доказать в суде, что недвижимое имущество, доставшееся ему по наследству, является его основным местом жительства, или он получает с его помощью прибыль, идущую на его содержание. При этом лицо, претендующее на обязательную часть, по данному адресу не проживало, и имеет свою собственную жилплощадь.

Понятие обязательной доли и порядок ее применения

У кого и какая обязательная доля в наследстве при завещании

В 1119 статье Гражданского кодекса предусмотрено, что любой совершеннолетний дееспособный субъект может сформулировать свое волеизъявление относительно своего состояния, нажитого в течение жизни, в пользу других лиц. При этом преемниками могут являться как непосредственно близкие к нему люди, так и абсолютно посторонние.

Существует 2 способа раздела наследственной массы.

  1. Первый предусматривает применение очередей наследования. Он проводится в соответствии с законодательными актами, действующими на территории государства. Всего есть восемь очередей, в которые входят близкие и дальние родственники погибшего.
  2. Второй способ предусматривает раздел наследства соответствии с составом завещания, оформленным погибшим еще при жизни.

Законодатель оставляет за гражданами право самостоятельно решить, кому после их смерти отойдет право собственности на принадлежащее им имущество. Для этого необходимо составить завещание, после чего заверить этот документ у нотариуса. Дальнейшее распределение собственности происходит в соответствии с волеизъявлением погибшего.

Свобода выбора передачи предметов определенным лицам несколько ограничивается понятием обязательной доли. Под этим термином подразумевается часть права собственности, вне зависимости от состава завещания передаваемая конкретным наследникам. При этом факт их наличия в этом документе не имеет значения.

Круг лиц, которые имеют в процессе наследования право на обязательную долю в выделяемом наследодателем наследстве, строго ограничен. Он приведен в Гражданском кодексе.

Данное понятие в целом регулируется 1149 статьей свода нормативных актов. Стоит также отметить, что для обеспечения выполнения этого закона может понадобиться урезать часть имущества, отходящая другим наследникам.

Данное понятие подразумевает определенную часть имущества наследодателя, которая положена некоторым категориям наследников независимо от содержания завещания. Несмотря на то, что базовым завещательным принципом является свободное волеизъявление, некоторые граждане при любом раскладе получат свою долю в наследстве.

Каким образом практически применяется данная норма? ГК предусмотрел три варианта распределения наследства:

  1. При отсутствии завещания имущество распределяется по закону между родственниками согласно очередности (согласно ст.1141 ГК).
  2. Если документ, отражающий последнюю волю покойного имеется, то он обладает приоритет перед законным порядком. Но получить определенную часть наследства могут не только указанные там лица, но и имеющие на имущество завещателя законное право.
  3. Когда в завещании доля, положенная социально уязвимым категориям, меньше той, которая принадлежит им по закону или вовсе отсутствует, им выделяется часть наследства в минимально гарантированном размере.

При наследовании по завещанию

обязательная доля в наследстве рассчитывается как ½ от положенной по закону. Порядок ее выдела регламентируется ст. 1149 ГК.

Что такое обязательная доля в наследстве и кто имеет на неё право

Понятно, что при законном порядке наследования понятие обязательной доли лишено смысла. Наследники и так получат положенное им по наследству имущество. Данное правило применяется исключительно к вступлению в наследство по завещанию.

Кому положена данная законодательная преференция? Право на обязательную долю в наследстве по закону принадлежит:

  • несовершеннолетним и нетрудоспособным детям завещателя (в том числе, еще не рожденным);
  • нетрудоспособным супругам, родителям и усыновителям;
  • нетрудоспособным иждивенцам.

Таким образом, обязательная доля полагается лицам, которые в силу состояния своего здоровья или возраста не могут трудоустроиться и содержать себя материально. В российском законодательстве под нетрудоспособными понимаются несовершеннолетние (не достигшие 16 лет или 18 лет при обучении на очной основе), граждане пенсионного возраста и инвалиды (имеющие 1,2 или 3 группы). В отношении детей право на обязательную долю в наследстве утрачивается при их трудоустройстве или заключении брака.

Что касается нетрудоспособных иждивенцев, то они должны будут подтвердить факт своего совместного проживания вместе с наследодателем не менее одного года на одной жилплощади. Иначе обязательная доля им не положена.

Размер доли

Статьей  1149 ГУ регламентировано, что иждивенцам наследователя положено не менее половины от доли, которая бы передавалась им в случае проведения наследования по закону.

Указанное правило начало действовать с 1 марта 2002 г, если завещание написано ранее этой даты, то в таком случае наследнику полагается не менее двух третей от всей наследственной массы.

То есть действующим законодательством установлено, что минимальная часть обаятельной доли должна составлять половину от доли, которая получится при разделении всего имущества завещателя, если бы он не составил завещание.

Гражданин составил в 2005 году завещание, где указал, что свою квартиру он завещает в равных долях сыну и брату. Однако после открытия наследства у завещателя осталась также нетрудоспособная жена (60 лет). Иного имущества, кроме квартиры, у завещателя не было.

Если бы завещание отсутствовало, то брат не мог быть наследником по закону, так как братья и сестры причислены к претендентам на наследство 2-й очереди. Сын же приравнивается к претендентам первой группы.

Следовательно, доля супруги рассчитывается из расчета ½ доли, ведь без завещания квартира бы досталась матери и сыну. Жена получит половину от своей доли по закону – ¼ в праве собственности на квартиру.

Обязательный наследник получить может половину того, что получил бы при законном правопреемстве. Чтобы сделать расчет  нужно знать идеальную долю. Для этого учитывать нужно интересы всех правопреемников.

Пример. Куликов завещал квартиру своему младшему сыну. На дату смерти Куликова старший сын уже был нетрудоспособным. Так как два сына – то два первоочередных правопреемника, то они получили бы равные права при наследовании по закону. Но поскольку есть завещание, то сын, как обязательный правопреемник получит не менее половины от своей части. Таким образом, ¼ от всей собственности получит старший сын.

Граждане обязательную долю в наследстве имеют, однако суд может уменьшить эту долю. На принятие решения оказывает влияние финансовое положение сторон. Так суд может принять решение в пользу законного наследника.

2 случая, когда квартира перейдет к законным наследникам:

  • законный правопреемник проживал вместе с умершим;
  • использовал недвижимость как единственный источник получения дохода. Например, открыл творческую мастерскую.

Но все же права бесспорных правопреемников не должны нарушаться.

Данное понятие целесообразно применять на практике, только если наследодатель оставил завещание. При наследовании в согласии с очередями, установленными законодателем, потребность в нем отпадает.

Что такое обязательная доля в наследстве и кто имеет на неё право

Чтобы установить, какая именно собственность должна быть учтена при составлении обязательной части (и в каком количестве), нужно определить: какое место гражданин занимает в общих очередях наследования и сколько еще граждан заинтересовались имуществом.

Установленные третьей частью 1149 статьи ГК правила об обязательной доле в наследстве предусматривают переход всех предметов, которые могут быть переданы наследнику в соответствии с его правами по законодательству, в состав обязательной доли.

После этого учитывается, соответствует ли масса наследства, которую получает гражданин по завещанию, минимальному размеру этой доли. Если да, никаких действий не предпринимается.

Если нет – в нее включаются предметы, не вошедшие в состав завещания. При этом могут быть притеснены права других законных наследников. Однако ст. 1149 ГК РФ с комментариями, допускает подобное при выделении обязательной доли в наследстве.

Предлагаем ознакомиться:  Как оформить наследство на землю

Уменьшение размера

Как уже было сказано ранее, изменить круг лиц, претендующих на обязательную часть имущества нельзя. Однако законодатель предусмотрел другую возможность. В некоторых случаях размер обязательной к наследованию части наследственной массы может быть снижен.

Что такое обязательная доля в наследстве и кто имеет на неё право

Для этого должны быть выполнены два основных условия:

  1. Имущество, входящее в обязательную часть наследственной массы, не использовалось наследником, имеющим право на применение подобного инструмента, в то время, пока наследодатель был живой.
  2. Соответствующая собственность на протяжении длительного промежутка времени использовалась гражданином, который имеет право претендовать на нее в порядке законной очереди, либо является основным источником дохода этого гражданина.

Если имеет место подобная ситуация, размер доли действительно может быть пересмотрен. Однако такими полномочиями наделены только представители судебной власти.

Более того, в некоторых случаях судья получает право не только уменьшить обязательную долю, но и вовсе отказать наследнику в ее присуждении.

В п. 1 ст. 1149 ГК уточняется размер обязательной доли в наследстве. Она равна половине того имущества, которое наследник имел бы право получить по закону. Если в завещании нет никаких распоряжений по поводу данных лиц, то они получают часть наследства, по размерам не менее той, что указана в законодательстве.

При расчетах данной доли учитывается все имущество, даже то, что не было включено в официальное завещание и не было принято другими наследниками.

На размер доли, получаемой обязательным наследником, влияют некоторые моменты. Например, если обязательный наследник не пользовался имуществом (жилым помещением, автомобилем) при жизни собственника, а другой наследник жил совместно с владельцем, водил его машину, размер части первого наследника может быть снижен, а второго – повышен (п. 4 ст. 1149 ГК РФ).

Чтобы получить предназначенную им по закону часть наследства, данным лицам следует обратиться к нотариусу, в контору, где данное наследство было открыто после смерти собственника. Если наследником является малолетнее лицо, за него должен действовать его законный представитель.

Что такое обязательная доля в наследстве и кто имеет на неё право

Заявление, написанное нотариусу, подкрепляется определенными документами. К ним относятся: свидетельство о рождении, свидетельство о выходе на пенсию по возрасту или документ об инвалидности, подтверждение факта нахождения на иждивении у наследодателя, паспорт. Кроме этого могут пригодиться все документы, касающиеся наследства, документы на автотранспорт, банковские бумаги, прочее.

Когда в нотариальной конторе, по каким-либо причинам, не удалось решить вопрос о выделе доли в наследстве, нужно подать исковое заявление в суд.

Размер обязательной доли при наличии завещания

Как мы уже упоминали ранее, обязательному наследнику положена часть имущества (половина от части наследства, причитающегося по очереди). Если в документе наследодатель указал одного наследника, размер обязательной доли может сократиться. При расчете учитывается все движимое и недвижимое имущество наследодателя, даже если оно не упомянуто в завещании.

Если завещание отсутствует, наследство распределяется таким образом: 50% – наследникам по закону, 50% делится между наследниками, имеющими право на обязательную долю.

Важный момент

Нотариус должен разъяснить гражданину, что вне зависимости от его волеизъявления, зафиксированного в документе, есть лица, для которых законом предусмотрена обязательная доля в наследстве при завещании. Собственник не может лишать этих людей части имущества, ни при каких условиях. Если же он не укажет лиц, которым полагается гарантированный минимум, то размер обязательной доли в наследстве при завещании будет определен в судебном порядке.

Есть граждане, которые непременно получат часть имущества умершего гражданина. Даже если имеется завещание, то нельзя обижать в правах обязательного правопреемника.

К иждивенцам относятся дети, не достигшие совершеннолетия, а также супруга, отец и мать.

Есть два бесспорных правопреемника:

  1. Первоочередные наследники, которые являлись нетрудоспособными на дату смерти наследодателя. Неважно, вместе с гражданином они жили или отдельно.
  2. Претенденты, которые не приходятся родственниками умершему, но не менее одного года их содержал наследодатель.

Факт нахождения на иждивении доказывается в судебном порядке.

Расчет обязательной доли в наследстве при завещании

Нередко определение размера обязательной доли вызывает затруднения. Для производства расчетов потребуется пройти три ключевых шага:

  1. Определиться с количеством наследников и имуществом, входящим в наследственную массу.
  2. Разделить весь полученный объем на наследников по закону (если бы отсутствовало завещание).
  3. Разделить данное значение на 2.

Приведем примеры.

Завещатель передал все имущество другу. У него остались супруга и несовершеннолетний сын. При наследовании по закону каждый из них получил бы половину имущества. Сыну полагается обязательная доля в наследстве, которая составит ¼ от всего имущества (половина от ½). Остальные ¾ перейдут по наследству другу наследодателя, как он и завещал.

Наследодатель передал все имущество брату, сестре и дочери, имеющей инвалидность. Каждому досталось по 1/3 в собственности. Но при законном порядке дочь как единственная наследница получила бы все. Следовательно, ее права были ущемлены завещанием. Дочери полагается ½ всего имущества (половина от 100%). Оставшаяся часть будет разделена между братом и сестрой.

Наследодатель передал все имущество матери и несовершеннолетнему сыну. Сыну полагается ¾, матери – ¼. В этом случае права ребенка не были нарушены, так как положенная ему по завещанию доля превышает размер доли по закону (он бы унаследовал ½). Выделение обязательной доли в наследстве лишено смысла.

Зачем нужна

оценка автомобиля для вступления в наследство

? Развернутый ответ найдется в статье.

Кто же все таки может оспорить завещание на квартиру? Ответ юриста с подробными объяснениями и примерами читайте на страничках нашего портала.

Для того, чтобы вывести размер конкретной доли несовершеннолетнего ребенка, надо учитывать несколько факторов:

  • площадь имущества (или его стоимость);
  • количество наследников, которые по любому должны получить свою долю;
  • площадь (стоимость) незавещанного имущества.

В этом случае брат явно не получит столько, сколько расписано в завещании, потому что все три члена семьи умершего должны получить свою долю.

Вдова по закону получит 3/4 площади, то есть 37,5 кв.метра. Остальное причитается детям, но они могут получить эти полностью, потому что есть завещание на брата отца.

Произведя несложные расчеты по формуле, мы поймем, что обязательная доля одного ребенка будет примерно 3 кв.метра.

Величина гарантированного минимума должна составлять не меньше 50% от того объема имущества, который получил бы преемник на законных основаниях, если бы не существовало последней воли собственника. При расчете во внимание принимаются не только те вещи, которые упоминаются в завещании, но и те, о которых ничего сказано не было в документе.

Действует простое правило. Бесспорные правопреемники не могут получить меньше того, что причитается им по закону.

Формула подсчета состоит из четырех действий:

  1. Определить все имущество, которым владел умерший гражданин.
  2. Выяснить, сколько имеется правопреемников.
  3. Определить, сколько получить должен бесспорный правопреемник.
  4. Выразить долю в цифрах и делить напополам.

Правопреемник может свою часть имущества принять или отказаться в пользу гражданина, указанного в завещании.

Действует такое правило: если бесспорный правопреемник не указан в завещании, то он получит не менее ½ от своей законной доли. Граждане обязательную долю в наследстве имеют независимо от последней воли усопшего.

В имущество включается все то, чем усопший владел при жизни: дом квартира, предметы домашней обстановки.  При разделе учитываются права всех правопреемников, в том числе детей, которые еще не родились, но зачаты были при жизни наследодателя.Делится завещанная часть собственности, если того, что осталось не хватает для реализации прав бесспорных наследников.

Если остальные претенденты будут себя вести очень настойчиво, то размер обязательной доли в наследстве может быть уменьшен. А вот увеличить собственность нельзя. Правило установлено ст. 1149 Гражданского кодекса.

Супружеская доля

В процессе определения доли супруга (супруги) в получении наследства учитывается несколько факторов.

Все имущество, нажитое во время брака, считается общим.

При делении выводится отдельная доля жены и доля мужа.

Если наследуется имущество, которое по закону невозможно отнести к общему, включаются общие правила наследования, при которых супруга получает равную долю со всеми остальными наследниками этой же очереди.

Уменьшение

Завещатель не имеет законного права уменьшить обязательную долю имущества, которую должны получить по наследству социально незащищенные члены его семьи.

Право на уменьшение обязательной части закон предоставляет только органам судебной системы при наличии таких обстоятельств:

  • полный размер обязательной доли одного наследника лишает другого равноправного наследника вообще на какую- либо часть имущества наследодателя;
  • проживание законного правоприемника вместе с наследодателем в одной квартире при невозможности поделить ее на части.

Особый случай

Бывают ситуации, когда ребенок зачат при жизни собственника, а родился после смерти последнего. Если младенец появился на свет живым, он автоматически переходит в категорию преемников. Соответственно, ему полагается обязательная доля в наследстве при завещании. Она предусматривается даже в том случае, если ребенок прожил всего несколько минут. Если же он появился на свет уже мертвым, то в юридическом смысле он считается несуществующим. Следовательно, обязательная доля ему не полагается.

Можно ли отказаться от своей части имущества

Когда обязательная часть в полученном наследстве не нужна, можно от нее отказаться. Причем нет возможности передавать свои права другими претендентам.

Обязательная доля в полученном наследстве уходит безвозвратно. Вернуть ее будет нельзя. Зато другие законные претенденты или по завещанию  смогут получить больше того, что им полагалось изначально. Потому следует хорошенько взвесить все за и против. Наследники по закону обязательные уже не смогут вернуть свою часть наследства, если сами откажутся от нее.

Таким образом, обязательная доля в наследстве, положенная пенсионеру, служит защитой, если наследодатель хочет передать имущество другим претендентам.

Законодательство предусмотрело возможность для перечисленных выше наследников отказаться от обязательной доли. Но есть одно важное ограничение. Отказную нельзя написать в пользу определенного лица, даже если он является первоочередным наследником. При официальном оформлении отказа автоматически увеличивается доля иного наследника по завещанию.

При необходимости ясность в распределении доли отказавшегося между всеми наследниками сможет внести суд.

Предлагаем ознакомиться:  Налог при принятии наследства

Для отказа от наследства для некоторых категорий потребуется предварительно получить согласие от органов опеки. Специалисты государственной контролирующей инстанции оценят, не нарушает ли отказная интересов и прав опекаемого. Вряд ли они дадут согласие на отказ от обязательной доли в недвижимости, но в иных случаях возможны положительные вердикты.

Важно!

Стоит учитывать, что

отказ от наследства

– необратимый шаг и такое решение нельзя будет изменить в перспективе.

Что такое обязательная доля в наследстве и кто имеет на неё право

Поэтому стоит внимательно все взвесить, перед тем как на него решиться. Но в некоторых ситуациях оформление отказа бывает действительно целесообразным: когда по наследству передается имущество, в котором у наследника нет необходимости или размер долгов наследодателя превышает его активы.

Приведем некоторые пояснения относительно порядка выделения обязательной доли по наследству для отдельных социальных групп: инвалидов и пенсионеров.

Применительно к пенсионерам есть один важный нюанс: право на обязательную долю в наследстве принадлежит им только при выходе на пенсию по достижению предельного возраста. В России он установлен как 60 лет для мужчин и 55 лет – для женщин.

Как известно, в России предусмотрено несколько оснований для назначения пенсии. Это может быть инвалидность, выслуга лет на военной службе, участие в боевых действиях и пр. Обязательная доля наследства при наличии завещания положена только пенсионерам по возрасту, так как именно они утратили возможность для получения заработка. Тогда как многие военные пенсионеры продолжают работать.

Льготное пенсионное обеспечение в этом случае не учитывается. Им необходимо принести пенсионное удостоверение или справку из ПФР для выделения обязательной доли.

Инвалидам

Инвалиды могут рассчитывать на выделение им обязательной доли независимо от факта получения им пенсии по инвалидности.

Что такое обязательная доля в наследстве и кто имеет на неё право

Инвалиды должны будут подтвердить свое право на обязательную долю официальным заключением медкомиссии, полученной в государственной больнице. В нем должна быть прописана группа инвалидности и факт невозможности трудоустройства из-за проблем со здоровьем.

Как и в случае с принятием обычной доли наследства, лицо, которому она полагается, может составить отказ, обратившись к нотариусу, занимающемуся делом наследодателя. Однако в данном случае необходимо обратить внимание на один важный нюанс: отказаться можно, но не в чью-либо пользу.

Наследование обычной доли допускает возможность того, что наследник откажется от причитающего ему имущества, но, при этом, укажет лицо, которому он хочет передать его.

Право собственности, относящееся к обязательной доле наследственной массы, является сугубо личным, привязанным к конкретному человеку. Соответственно, передать его другому лицу нельзя. Те, кто имеет право на обязательную долю, могут только отказаться от нее, но не передать кому-либо.

Это нужно учитывать перед проведением процедуры. Поэтому рекомендуется тщательно обдумать все нюансы, и только после этого оформлять отказ.

В общем отказаться от своей доли в наследстве можно.

Человек приходит на прием к нотариусу, который ведет дело по завещанию на имущество покойного. Он составляет письменный отказ от своей доли. В заявлении обязательно указать в пользу кого производится отказ.

Отметим, что это ни в коем случае не может быть лицо, которое не указано в завещании или которому не положена обязательная доля.

На практике очень редко принимаются отказы от имени неполнолетних. Дело в том, что органы опеки попечительства всегда заботятся о целостности и сохранности жилья, где проживают неполнолетние, и о полном соблюдении их имущественных прав, поэтому крайне редко дают разрешение на подобные отказы.

Закон предусматривает, что наследник (наследники), которым полагается обязательная часть имущества, могут при желании отказаться от нее.

Но отказ делается безоговорочный, то есть нельзя отречься от своей доли, допустим, указав, что вы ее уступаете своим детям или жене завещателя.

Для подтверждения отказа от обязательной доли, человек пишет отказ у нотариуса.

обязательная доля в наследстве при завещании

Такое правило предусмотрено для всех наследников, которые желают отказаться от положенного им имущества.

Лица могут получить обязательную часть только по признаку своей нетрудоспособности, статусу иждивенца, несовершеннолетия. Делегирование прав иным людям противоречит понятию и назначению права на обязательную часть.

Также в ГК установлено, что отказ от своей доли будет бесповоротным. Нельзя сегодня отказаться от части имущества, а завтра отменить свое решение.

Об авторе

Консультант

Иван Перелюбов

В 1998 году окончил с отличием дневное отделение Московской государственной юридической академии, получив квалификацию «Юрист». Специализируется по вопросам, связанным с имуществом — переходом, владением и оформлением.

Другие категории

Кроме несовершеннолетних, обязательная доля полагается нетрудоспособным детям, имеющим инвалидность 1-3 ст. Возраст при этом значения не имеет. Эти люди не в состоянии самостоятельно себя обеспечивать, соответственно, закон гарантирует им определенный минимум в имуществе умершего. Как нетрудоспособные преемники выступают супруг/супруга умершего, а также родители.

Законодательство устанавливает определенные условия, при соблюдении которых указанным лицам предоставляется обязательная доля в наследстве при завещании. Пенсионер (родитель или муж/жена) могут ее получить, если они достигли 60 (для мужчин) и 55 (для женщин) лет либо имеют любую степень инвалидности.

Долги

Логично следует, что если наследник вступает в свою обязательную долю, а у наследодателя были долги, то получивший наследство берет часть долгов на себя.

Вместе с тем, разумная логика и российское законодательство говорят о том, что общая сумма долгов, которую должен погасить получатель имущества, не может превышать стоимость полученной обязательной доли.

Судебная практика

Свои права на наследство заявить могут несколько претендентов. Вопрос, можно ли рассчитать обязательную долю, будет решаться судом.

Верховный суд Республики Башкортостан, решал, как сделать расчет обязательной доли. Дело №33-19143/2017 рассматривалось в сентябре 2019 г.

Суть спора. Мать составила завещание, по которому отписала частный дом, земельный участок и квартиру своей дочери. Но сына такой расклад огорчил. После смерти матери сын обратился в суд, требуя при наличии завещания выделить ему часть собственности. Истец ссылается на тот факт, что является нетрудоспособным пенсионером. Поэтому считается, что рассчитывается наследственная часть в его пользу.

Роль суда в процессе распределения обязательных долей между наследниками может быть серьезная.

В ситуации, когда наследство небольшое, а наследников, которые в любом случае должны получить какую-то часть, много, лишь суд сможет точно поделить имущество.

Пример

В судебной практике достаточно часто разрешаются споры, касающиеся обязательной доли. Рассмотрим следующую ситуацию. Гражданин составил завещание, в соответствии с которым он оставил сестрам равные доли имущества. После смерти у него остались 59-летняя супруга и 21-летний здоровый в физическом плане сын.

Кроме жилого дома у гражданина не было имущества. Собственник оставил его сестрам, которые являются преемниками второй очереди (в соответствии с 1143 статьей Кодекса). Интересы супруги и сына при этом были ущемлены. Если бы завещания не было, то они получили бы дом в равных частях. Однако, учитывая наличие волеизъявления, сын исключается из автоматических преемников, поскольку он совершеннолетний и трудоспособный.

Что касается супруги, то она попадает в категорию лиц, которым полагается обязательная доля. Если бы сын и жена были преемниками по закону, то они могли бы получить по 50% от имущественной массы. Величина обязательной доли должна быть не меньше, чем 1/2 от той, которая полагалась бы при отсутствии волеизъявления. Таким образом, супруга умершего может получить 1/4 дома. 3/4, которые останутся, разделяются между сестрами, указанными в завещании, поровну.

Нюансы

Гражданское законодательство не предусматривает никаких особенных нюансов в этом вопросе.

Изменение величины гарантированного минимума

В 1149 статье Кодекса предусматривается возможность уменьшить обязательную долю, а также вовсе отказать наследнику в ее получении. Соответствующее решение принимается в суде. Основанием для урезания доли или отказа в ее предоставлении может служить угроза существенного ущемления интересов и прав наследников по завещанию.

К примеру, человек претендует на часть дома, в котором никогда не жил. При этом преемник, указанный в последней воле, там проживает постоянно. Суд, принимая во внимание материальное состояние обязательного наследника, вправе отказать ему в получении части имущества умершего. Однако далеко не всегда дело решается в пользу преемников.

Например, в суд обратилась гражданка, которая, согласно завещанию отца, должна была получить дачу, автомобиль и квартиру умершего, с иском о лишении 62-летнего брата обязательного минимума в имуществе. Ответчик нетрудоспособный, поэтому законодательство действительно гарантирует ему часть материальных ценностей.

У собственника, кроме участников спора, осталось двое трудоспособных детей. Они в последней воле не были указаны. Если бы собственник не оставил завещания, то по закону его имущество разделилось бы между 4 детьми. Каждый получил бы по 1/4. Соответственно, обязательная доля нетрудоспособного ответчика составляет 1/8.

В рамках разбирательства было установлено, что участники спора имеют равное материальное положение. При этом никто из них не пользовался имуществом отца при его жизни. Принимая во внимание обстоятельства дела, судья не нашел причин, по которым следует отказать 62-летнему ответчику в праве на получение обязательной части. Соответственно, иск сестры удовлетворен не был.

Можно ли лишить?

Это возможно в том случае, если наследник обязательной доли при жизни умершего не пользовался тем имуществом, что ему положено по закону.

В то же время это имущество должно по завещанию отходить к особе, которая проживала в доме или квартире, либо использовала недвижимость как основной источник доходов.

В этой статье мы с вами рассмотрели исключительный перечень ситуаций, которые так или иначе связаны с моментами получения обязательной доли в наследстве социально незащищенными категориями граждан.

Дополнительно

Субъект, которому, в соответствии с законодательством, полагается обязательная часть, может отказаться от нее, но не в пользу остальных родственников. К примеру, несовершеннолетний, которому полагается гарантированный минимум материальных ценностей умершего, может не принимать его. Однако он не вправе отказываться от части имущества в пользу трудоспособной совершеннолетней тети.

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector